REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 27/06/2014
Logista saldrá a Bolsa con el 30% de su capital.
Lo hará el próximo 14 de julio y prevé repartir 74 millones de euros en dividendos.
La compañía distribuidora Logista saldrá a Bolsa el próximo 14 de julio con el 30% de su capital. La empresa, propiedad de la tabaquera española Altadis (a su vez filial de la británica Imperial Tobacco), prevé invertir el 90% de sus beneficios (74 millones de euros) en dividendos, según informa eleconomista.es.
Imperial Tobacco ha fijado la horquilla de precios entre los 12,5 y 15,5 euros. La compañía británica espera recibir entre 500 y 600 millones de la Operación Pública de Venta (OPV), que sería la mayor del mercado español en lo que va de año.
Logista es operador logístico integral líder en varios sectores españoles, italianos, franceses y portugueses. Sus negocios han evolucionado mucho más allá de la distribución de tabaco, y cuenta con cerca de 300.000 puntos de entrega. Aún así, desde Altadis han afirmado que la compañía no forma parte de su núcleo de negocio, y que no descartan sacar más de su capital a Bolsa en el futuro.
En su ejercicio semestral del pasado septiembre, Logista generó ventas económicas por valor de 1.012 millones de euros.
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REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 11/06/2014
Luis Egido:
"Estamos encantados de volver a los mercados de valores"
Logista es una sociedad líder en distribución integral a redes capilares en el Sur de Europa.
En este contexto Altadis S.A.U., sociedad íntegramente participada por Imperial Tobacco Group PLC, realizará una oferta de venta de una parte de sus acciones de Logista a inversores institucionales.
Logista es la empresa líder en España, Francia, Italia y Portugal en su negocio principal y el socio logístico de confianza de los principales productores de tabaco.
Desde su creación, la actividad principal de Logista ha evolucionado desde la distribución de tabaco a estancos hasta un competitivo negocio de distribución y logística que comprende una amplia variedad de servicios de valor añadido.
Los clientes de Logista son principalmente fabricantes de tabaco, empresas comercializadoras de productos de conveniencia, operadores de telecomunicaciones, compañías farmacéuticas y compañías editoriales. Logista distribuye los bienes de estas empresas a través de múltiples canales incluyendo estancos, quioscos, librerías, estaciones de servicio, hospitales / farmacias, tiendas de conveniencia, y canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), alcanzando cerca de 300.000 puntos de entrega.
En los seis meses finalizados a 31 de marzo de 2014 y en el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2013, la Compañía ha generado ventas económicas por valor de 516 millones de euros y 1.012 millones de euros, respectivamente.
El negocio de Logista tiene las siguientes ventajas competitivas:
Ser el distribuidor líder a redes capilares en el Sur de Europa.
Una importante fuente de ingresos basada en contratos de distribución.
Un modelo de negocio altamente resistente.
Un sólido perfil de generación de caja.
Atractivas oportunidades de crecimiento a través de nuevos productos y nuevas zonas geográficas.
Un experto equipo de gestión con una trayectoria de éxito en sociedades cotizadas.
La estrategia de Logista para continuar creciendo se basa en:
Reforzar su posición de liderazgo en el sector de distribución de tabaco.
Expandir su línea de negocio de distribución de tabaco y productos relacionados.
Expandir sus demás áreas de negocio, incluyendo la distribución directa a farmacias, la distribución
de Bienes de Conveniencia, el transporte a temperatura controlada y la distribución de libros.
Incrementar su eficiencia operativa.
Expandirse hacia nuevos mercados.
Luis Egido Gálvez, Consejero Delegado de Logista, afirma:
“Estamos encantados de que Logista vuelva a los mercados de valores españoles como empresa líder en distribución en el Sur de Europa. Desde el año 2008 (en que Logista fue excluida de Bolsa), hemos desarrollado exitosamente nuestro negocio, ofertando una mayor gama de productos y servicios de valor añadido en los distintos canales en los que operamos, incorporando un importante mercado geográfico a través de la adquisición de Logista Francia, y hemos reforzado nuestra posición en la distribución de tabaco.
Tenemos una larga trayectoria en la creación de valor y hemos tenido un buen desempeño en un entorno de negocio complicado. Durante los tres últimos ejercicios, hemos sido capaces de mantener un sólido beneficio operativo a pesar del declive generalizado en el volumen de tabaco y la difícil situación económica de los principales mercados en los que operamos. Las medidas adoptadas en eficiencia de costes y la diversificación geográfica en España, Francia, Italia y Portugal, nos han ayudado a compensar el impacto en nuestro negocio de cualquier situación específica en alguno de dichos países.
Creemos estar bien posicionados para beneficiarnos de la recuperación económica en nuestros principales mercados. Seguimos centrándonos en el control de costes y en la generación de nuevas oportunidades de negocio para lograr un desarrollo rentable en el largo plazo. Nuestra estrategia se basa en la aplicación de nuestros conocimientos y know-how, adquiridos a lo largo de una larga experiencia en la distribución de tabaco, a otros sectores y canales tanto en nuestros mercados actuales como en nuevos mercados, mientras continuamos reforzando nuestra posición en las líneas de negocio ya asentadas mediante mejoras en la eficiencia operativa y la incorporación de nuevos servicios que incrementen nuestras fuentes de ingresos.”
Visión general de la Oferta
La Oferta consistirá en una oferta de venta de acciones de Logista por Altadis, sociedad íntegramente participada por Imperial Tobacco. Por tanto, Logista no obtendrá ingresos por la venta de las acciones. La Oferta, sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobación de la CNMV en España, sólo estará dirigida a inversores institucionales.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Goldman Sachs International actúan como Entidades Coordinadoras Globales para la salida a bolsa, y como Entidades Encargadas del Libro (Bookrunners) junto a Morgan Stanley & Co. International plc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA y Société Générale actúan como Entidades Aseguradoras.
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